【税理士が断言】バックオフィス効率化の「何から」手をつけるべき？経理・総務の専門家が教える最速ステップ

毎日山のように積み上がるバックオフィス業務。「これさえなければ、もっと本来の仕事に集中できるのに！」と頭を抱えていませんか？

正直なところ、「効率化しなきゃ」とは思いつつも、何から手を付けるべきか考える余裕すら残っていないのが現実かもしれません。あるいは、背伸びして高価なITツールを導入してみたものの、操作を覚えるのが面倒で結局「宝の持ち腐れ」になっている……。そんな「IT化の罠」にハマってしまうケースも、私たちは数多く見てきました。

もう、ひとりで抱え込むのは終わりにしませんか？

本コラムでは、現場を知り尽くした税理士・専門家チームが、「失敗しない効率化のルート」を具体的に解説します。無理なく、無駄なく、本業に集中できる環境をどう作るか。その答えを、ぜひここで見つけてください。

目次

• 1. はじめに：なぜ今、バックオフィス効率化が「待ったなし」なのか
  • 　1.1. 直接利益を生まない業務こそ、今すぐ見直すべき理由
  • 　1.2. 「ツール導入」の前にやるべき大切なこと
• 2. 【ステップ1】まずは現状整理から。「任せられる業務」の切り分け方
  • 　2.1. 「社長にしかできない仕事」と「誰でもできる仕事」を分類しよう
  • 　2.2. 経理や給与計算が、気づかないうちに「足かせ」になりやすい理由
• 3. 【ステップ2】任せられる業務の最適な解決策は「プロへの代行依頼」
  • 　3.1. 代行を活用することで得られる３つの大きなメリット
  • 　3.2. 知っておきたい、一般的なオンラインアシスタントや代行会社の限界
• 4. ここが違う！バックオフィス代行を「税理士事務所」に依頼すべき理由
  • 　4.1. 税理士・社労士らによる専門家チームだからこその安心感
  • 　4.2. 税務調査や罰則リスクの回避は、やっぱり税理士でないと難しい
  • 　4.3. ただの代行じゃない。記帳から節税・融資相談までワンストップで頼める
  • 　4.4. 【実績】税理士に経理を任せてコストを最大70％削減できた事例も
• 5. 失敗しないために。税理士事務所の代行サービスを選ぶ3つのチェックポイント
  • 　5.1. （最優先）これまでの実績数と、チーム体制はしっかりしているか
  • 　5.2. （コスト面）クラウド活用などで、柔軟かつ低コストに対応してくれるか
  • 　5.3. （対応面）資料を送ってチェックするだけの、シンプルな仕組みがあるか
• 6. まとめ：バックオフィス効率化の近道は「信頼できる専門家への丸投げ」から

1. はじめに：なぜ今、バックオフィス効率化が「待ったなし」なのか

1.1. 直接利益を生まない業務こそ、今すぐ見直すべき理由

経理、総務、人事、労務といったバックオフィス業務。これらは会社の土台となる非常に大切な仕事ですが、厳しい言い方をすれば「直接売上を生み出す仕事」ではありません。これらのノンコア業務に、経営者ご自身や貴重な社員の時間が奪われすぎると、会社にとって以下のような致命的な問題が起こりやすくなります。

• 〇本業がおろそかになる：経営戦略を練ったり、お客様のところへ営業に行ったりといった、本来一番力を入れるべきコア業務に時間が割けなくなります。
• 〇人が疲れて辞めてしまう：特定の担当者に業務が集中しすぎると、「この人しか分からない」という属人化が進み、過重労働から離職につながるリスクもあります。
• 〇思わぬリスクを抱え込む：忙しさにかまけて経理処理を後回しにしていると、ミスが起きたり、最悪の場合、税務申告漏れなどの重大なリスクに直結しかねません。

1.2. 「ツール導入」の前にやるべき大切なこと

効率化の話をすると、真っ先に「何か便利な最新ツールを入れよう！」と考えがちです。でも、ちょっと待ってください。実はここに、多くの方がハマってしまう「落とし穴」があります。

今の業務フローがぐちゃぐちゃな状態で新しいシステムを入れても結果は目に見えています。使いこなすための勉強に追われ、余計に仕事が増えてしまった……なんていう事態になりかねません。

最新ツールを買うのではなく、今の仕事を棚卸しすることです。

1. 御社にしかできない「価値を生む仕事（コア業務）」

2. 誰がやっても結果が変わらない「外部に任せられる仕事（ノンコア業務）」

効率化の第一歩は、まず今の仕事を整理して、しっかりと切り分けることです。

2. 【ステップ1】まずは現状整理から。「任せられる業務」の切り分け方

2.1. 「社長にしかできない仕事」と「誰でもできる仕事」を分類しよう

では、具体的にどう切り分ければいいのでしょうか。まずはざっくりと、すべての業務を以下の2つに分類してみてください。

こうして見ると、バックオフィス業務のほとんどは「ノンコア業務」に当てはまることが分かります。この部分に使っている時間とコストを減らすことが、効率化の最大のターゲットになります。

2.2. 経理や給与計算が、気づかないうちに「足かせ」になりやすい理由

数あるバックオフィス業務の中でも、特に「経理・財務」は最初に手を付けるべき最優先事項と言えます。なぜなら、こんな厄介な特徴があるからです。

• 〇専門知識が不可欠：「誰でもできる」ようでいて、実は税法や会計の知識が必要です。担当者が急に辞めてしまうと、引き継ぎがうまくいかず、業務がストップしてしまうリスク（属人化）があります。
• 〇法律がコロコロ変わる：インボイス制度や電子帳簿保存法など、毎年のように変わる法律に対応しなければなりません。これを社内だけで追いかけるのは大変な負担です。
• 〇ミスが許されない：ちょっとした計算ミスが、後から税務署に指摘されて罰金（追徴課税）…なんていう事態に直結します。

だからこそ、この「面倒だけど絶対に間違えられない経理業務」を、正確かつ確実に外部へ任せてしまうことが、バックオフィス効率化の最も確実な第一歩となるのです。

3. 【ステップ2】任せられる業務の最適な解決策は「プロへの代行依頼」

3.1. 代行を活用することで得られる３つの大きなメリット

では、ノンコア業務を外部の専門家に代行（アウトソーシング）すると、どんな良いことがあるのでしょうか？主なメリットは3つです。

• 〇コストの削減：経理担当者を一人雇うとなると、給与だけでなく採用費や教育費、社会保険料などもかかります。代行ならそれらを大幅にカットできます。私たちが支援した事例では、経理コストを最大70%削減できたケースもあります。
• 〇業務の品質向上：専門的な知識を持ったプロが対応するので、業務の品質が安定し、ミスが減少します。
• 〇属人化の解消：業務が社内の特定担当者に依存しなくなるので、「担当者が急に休んだら仕事が回らない！」というリスクから解放されます。

3.2. 知っておきたい、一般的なオンラインアシスタントや代行会社の限界

最近は便利な「オンラインアシスタント」や、様々な業務を請け負う「代行会社」も増えてきました。

これらは料金も手頃で、幅広い雑務をお願いできるのが魅力ですが、「経理」や「税務」に関しては超えられない壁があります。

特に経理業務においては、税務リスクが常に付きまといます。このリスクをしっかり管理できるかどうかが、依頼先を選ぶ決定的なポイントになります。

4. ここが違う！バックオフィス代行を「税理士事務所」に依頼すべき理由

もし貴社がバックオフィス効率化を通じて、「安心して経営できる土台を作りたい」「もっと売上アップに集中したい」とお考えなら、代行先は税理士事務所以外に考えられません。その理由をお伝えします。

4.1. 税理士・社労士らによる専門家チームだからこその安心感

他の代行業者と比べて、税理士事務所が圧倒的に違うのは「専門性」と「信頼性」です。

例えば当センターでは、税理士（お金の専門家）、社労士（人の専門家）、中小企業診断士（経営の専門家）、IT専門家など、約30名のチーム体制で貴社をサポートします。

一人の担当者に依存しないので、「担当者が辞めたからサービスの質が落ちた」なんてことはありません。常に安定した高品質なサービスを提供し続けられます。

4.2. 税務調査や罰則リスクの回避は、やっぱり税理士でないと難しい

一般的な代行行業者がしてくれるのは、あくまで「記帳という作業」までです。しかし、税理士事務所が提供するのは、その先にある「税務リスクの回避と経営の安定」です。

• 〇最新の法律に常にアップデート：インボイス制度など、複雑で面倒な制度改正にも完璧に対応します。もう社長がニュースを見て頭を悩ませる必要はありません。
• 〇税務相談・申告まで責任を持つ：記帳した内容をもとに、「税金はいくらになるか」のアドバイスや、税務署への申告手続きまで責任を持って行います（これは法律で税理士にしか許されていない業務です）。

4.3. ただの代行じゃない。記帳から節税・融資相談までワンストップで頼める

代行を単なる「事務作業」で終わらせず、「会社を良くするチャンス」に変えられるのが税理士事務所の強みです。

• 〇プロの視点で節税対策：毎月の数字をチェックしながら、「今ならこんな節税ができますよ」とタイムリーに提案できます。
• 〇融資や補助金にも強い：銀行がお金を貸したくなるような試算表をサッと作ったり、補助金の申請サポートも可能です（チームにいる中小企業診断士の出番です）。
• 〇未来の経営計画が見える：正確な数字をもとに、「来月はどう動くべきか」といった次の戦略を一緒に考えることができます。

4.4. 【実績】税理士に経理を任せてコストを最大70％削減できた事例も

実際に当センターにご依頼いただいたお客様の多くが、面倒な記帳業務から解放されただけでなく、経理にかかっていたコストを大幅に削減することに成功しています。

この成果は、クラウド給与・勤怠・請求管理ツールの積極的な導入支援と、税理士チームによる効率的なチェック体制によって実現しています。

5. 失敗しないために。税理士事務所の代行サービスを選ぶ3つのチェックポイント

いざ代行を依頼しようと思っても、どこが良いか迷ってしまいますよね。そんなときは、以下の3つのポイントをチェックしてみてください。

5.1. （最優先）これまでの実績数と、チーム体制はしっかりしているか

一番大切なのは「信頼して任せられるか」です。その事務所がこれまでにどれくらいの会社を支援してきたか（例えば累計700社以上など）、どんな専門家が何人くらいいるのかを確認しましょう。個人の税理士さんよりも、チーム体制が整っているところの方が、万が一の時も安心です。

5.2. （コスト面）クラウド活用などで、柔軟かつ低コストに対応してくれるか

「マネーフォワード」や「freee」といった最新のクラウド会計ソフトに詳しい事務所を選びましょう。ツールの導入もサポートしてくれて、業務の自動化を進めてくれるところがベストです。また、完全オンラインだけでなく、「たまには会社に来てほしい」といった要望にも柔軟に応えてくれる事務所だと使い勝手が良いでしょう。

5.3. （対応面）資料を送ってチェックするだけの、シンプルな仕組みがあるか

せっかく代行を頼んでも、毎日のやり取りが面倒だと意味がありません。

• 「資料を送る」「チェックしてもらう」「報告を受ける」の3ステップで済むような、シンプルな仕組みができているか。
• 連絡手段はメールだけでなく、チャット（SlackやChatworkなど）で気軽にスピーディなやり取りができるか。

こうした日々の使い勝手も重要なポイントです。

6. まとめ：バックオフィス効率化の近道は「信頼できる専門家への丸投げ」から

バックオフィス効率化、「何から手をつけるべきか」という問いに対する専門家チームからの答えはシンプルです。

それは、「経理や税務リスクを伴う面倒な業務を切り分けて、信頼できる専門家のチームに丸投げしてしまうこと」です。

私たち岐阜経理・記帳代行センターは、累計700社以上の実績と、約30名の専門家チーム体制で、貴社のバックオフィスを「守り」から「攻め」の拠点へと変えるお手伝いをします。

社長が本来のコア業務に集中し、会社の売上を最大化させるためにも、まずは専門家による無料相談で、今の課題を整理してみませんか？

バックオフィスの改善や、経理・労務に関することを信頼できる専門家集団に任せたいとお考えの経営者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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